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新乳业17.11亿并购寰美乳业,上市后再并购区域乳企加速全国扩张

文章来源: 更新时间:2020-05-07 11:41:22 评论本文

   5月5日晚,国内泛全国化的区域乳企新乳业(002946.SZ)宣布以17.11亿元的代价,收购西北区域龙头乳企宁夏夏进乳业的母公司——寰美乳业。Awx中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  其中,新乳业拟通过支付现金方式收购永峰管理、上达投资和物美科技持有的寰美乳业60%的股权。经评估,寰美乳业100%股权的评估价值为17.11亿元。经交易双方协商,寰美乳业60%股权交易作价10.27亿元。上市公司将使用自有资金和并购贷款相结合的方式支付交易对价。Awx中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  寰美乳业主营业务为乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售,业务经营区域主要位于宁夏、陕西、甘肃等西北地区,为西北地区覆盖上下游全产业链的乳制品企业。寰美乳业控股子公司夏进乳业作为区域龙头乳制品企业,在宁夏市场拥有领先的市场份额。Awx中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  2017年度、2018年度及2019年1~11月,寰美乳业营业收入分别为 13.66亿元、 14.84亿元和13.81亿元,占同期上市公司营业收入的比重分别为30.89%、29.85%和26.68%。同期,寰美乳业分别实现归属于母公司股东的净利润为7244.50万元、7157.67万元、1.02亿元。Awx中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  在发布并购方案的同时,新乳业还发布了一份募资方案。公司拟公开发行可转换公司债券募集不超过7.18亿元(含7.18亿元)资金。募资净额将全部投资于收购寰美乳业40%股权项目及补充流动资金。其中,收购寰美乳业40%股权项目投入金额为6.84亿元,剩余3360万元用于补充流动资金。Awx中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  对于此次并购,新乳业表示,乳制品正逐渐成为中国国民日常食品饮料消费中不可或缺的一部分,消费量规模增长迅猛。并购整合区域性乳企一直是公司的独特优势和核心竞争力之一,通过此次交易,公司将进一步发挥上述优势和竞争力,实现公司销售区域的拓展和盈利能力的提升。Awx中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  在新乳业看来,通过此次并购,公司业务覆盖区域将拓展至西北地区,有利于公司通过地域拓展培育新的盈利增长点,实现跨越式发展,将西南、西北的战略布局连成一片,进一步巩固其在西部市场的领先地位,并进一步提升其在全国的影响力。另一方面宁夏也是西北地区主要的奶源地,新乳业在宁夏海原、甘肃永昌投建了2个大型牧场,并预计今年10月完工,也希望彼此形成协同。Awx中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  新乳业目前在四川、云南、河北、浙江、山东等地拥有较高的市场占有率和较强的竞争优势。新乳业也是国内最接近全国化的区域乳企,新乳业的发展中一直以不断并购整合区域乳企为模式,目前在中国西南、华中、华东、华北等地拥有13个主要乳品品牌、15家乳制品加工厂,2019年新乳业营业收入约为56.75亿元,较上年同期增长14.1%,其中西南和华东是新乳业的主要市场,分别占到总收入的56.1%和24.6%,而包含西北地区的其他区域收入约占8.4%。Awx中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  据接近夏进乳业的市场人士介绍,四年前双方就曾有过接触,但当时夏进乳业管理层一直有意自己做大,但随着越来越多的乳企进入低温巴氏奶市场,市场竞争加剧,单独做大已经很难,因此这一收购也不算意外。Awx中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

  一直以来,国内的乳企市场是两强格局,全国性乳业巨头伊利、蒙牛以常温产品为主,区域乳企以低温巴氏奶和酸奶产品与全国性乳企进行差异化竞争,但目前伊利和蒙牛都已经进入到低温巴氏奶领域,并借助自身的品牌和渠道优势和区域乳企抢市场;而区域乳企间也迈出区域蚕食彼此的市场,目前低温巴氏奶赛道竞争早已白热化。Awx中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧

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